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LG에너지솔루션이 30일 실적발표 컨퍼런스콜을 열고 2026년 1분기 매출 6조5550억 원, 영업손실 2078억 원을 기록했다고 밝혔다.
매출은 전년 동기(6조7227억 원) 대비 2.5% 감소했다. 영업이익은 전년 동기(3747억 원) 대비 적자 전환했으며, 전 분기(△1220억 원)보다 적자 폭이 70.3% 확대됐다.
실적 부진의 주요 원인으로는 북미 생산 보조금(IRA 세액공제 등)이 지난해 1분기 4577억 원에서 1898억 원으로 58.5% 감소한 점이 꼽힌다.
또한 회사 측은 북미 ESS 생산기지 확대에 따른 초기 안정화(램프업) 비용 부담과 전략 고객의 EV 파우치형 배터리 물량 감소로 전 분기 대비 수익성이 악화됐다고 설명했다. ESS 출하가 증가했지만 EV용 배터리 출하 감소 폭이 더 크게 작용했다는 분석이다.
ESS는 전체 매출에서 20% 중반까지 비중이 확대됐다. 이창실 최고재무책임자(CFO)는 “북미 중심의 EV 수요 약세에도 ESS와 원통형 배터리 수요가 견조해 전 분기 대비 매출이 증가했다”고 밝혔다.
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주요 성과도 공개했다. EV 사업에서는 46시리즈 배터리에서 100GWh 이상의 신규 수주를 확보하며, 누적 수주 잔고를 440GWh 이상으로 늘렸다. 회사는 BMW의 차세대 전기차 플랫폼에 46시리즈 배터리를 공급하는 것으로 알려졌다.
지난해 말 오창 에너지플랜트에서 4695 제품 양산을 시작했으며, 올해 말에는 미국 애리조나 공장에서 4680부터 46120까지 다양한 원통형 배터리 양산에 돌입할 예정이다.
ESS 사업에서는 지난 2월 기존 전략 고객과 북미 전력망 프로젝트 공급 계약을 추가 체결했다. 해당 프로젝트는 2028년부터 공급 예정이며, 기존 ESS용 LFP 제품 대비 비용을 15% 절감한 차세대 제품이 적용될 예정이다. 회사는 연말 ESS 매출 비중을 30% 중반 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.
운영 측면에서는 지난 3월 얼티엄셀즈 테네시 공장의 일부 EV 생산 라인을 ESS로 전환하기로 결정했다. 이를 통해 북미에서 총 5개의 생산 거점을 확보하고, 올해 말까지 50GWh 이상의 ESS 생산능력을 구축할 계획이다.
공급 과잉 우려에 대해 LG에너지솔루션 관계자는 "북미 시장 ESS 수요는 2030년까지 연평균 약 20%의 성장세를 보일 것으로 예상된다"며 "중국 업체들의 시장 진입 제약을 고려하면 공급 부족이 지속될 것"이라고 설명했다.
이날 회사는 △재무 건전화 △ESS 사업 확대 △원통형 제품 경쟁력 강화 △차세대 기술 개발 등을 주요 경영 전략으로 제시했다.
먼저 현금흐름 개선을 위해 EBITDA 기반 현금 창출력을 높이고, 합작법인(JV) 지분 및 비핵심 자산 매각을 추진한다. 동시에 기존 설비 활용도를 극대화하고, 전략적 우선순위에 따른 필수 투자만 집행할 방침이다.
사업별로 ESS는 전력 인프라·AI 데이터센터 중심 수주 확대와 북미 생산거점 안정화에 집중하고, EV는 고객 다변화와 유럽 중저가 제품 공략으로 수요 회복에 대응한다. 애리조나 공장 가동을 통해 원통형 배터리 수요 증가에도 대응할 계획이다.
제품 경쟁력 강화도 병행한다. ESS는 하드웨어 성능과 소프트웨어 역량을 함께 높이고, EV는 급속충전 성능을 강화한 신규 원통형 배터리를 연내 출시할 계획이다. 아울러 건식 공정, 전고체 배터리, 소듐 배터리 등 차세대 기술 개발도 속도감 있게 추진한다는 방침이다.
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